CRMって何？

近年では、CRM(Customer Relationship Management), MA(Marketing Automation),　SFA(Sales Force Automation)といった営業ツールを耳にする機会が増えたと思いますが、それぞれどんな用途があるのか探っていきましょう。

1. CRMとは？

「Customer Relationship Management」の略で、日本語では「顧客関係管理」と言い、通常、下記のような機能が盛り込まれています。

顧客情報の管理　既存・見込み顧客の情報、商談履歴、担当者、案件情報、アフターサービスや問い合せ履歴などを統合的に管理することができます。

顧客情報の抽出、分類　管理している顧客情報の中から、複雑な条件によるデータ抽出もできます。

マーケティング機能　Webサイトやランディングページといったオウンドメディアやメールに対する反応を記録できます。

2. MAとは？

「Marketing Automation」とは、収益向上と業務の省力化を目的として、マーケティング活動を自動化、効率化するための方法論、技術です。

見込顧客の創出　オウンドメディアとしてのLP（ランディングページ）作成、webサイト、ブログの作成、問合せフォームの作成、SEO（検索エンジン対策）、SNS管理など。

見込顧客の管理、分類　見込み客の氏名や住所、流入経路、イベント参加情報などの個別情報をデータベース化。

見込顧客の育成　顧客の購買意欲を高めるために、スコアリング結果をもとにしたステップメールや、SNSでのコミュニケーション、チャットの自動化などを行うことができます。

3. SFAとは？

「Sales Force Automation」の略語で、日本語では「営業支援ツール」「営業支援システム」を意味します。

顧客情報の管理　住所や氏名、役職など、顧客の個別情報をデータベース化して管理。

案件の管理　受注までの案件情報を管理する機能。

商談の管理　商談の進捗状況、問題点などを効率的に管理する機能です。

営業活動の管理　担当者の営業プロセスを管理する機能です。

売上の予実管理　担当別や部署別だけでなく、顧客別、商品別、サービス別で売上の予実管理が行えます。

まとめ

CRM・MA・SFAツールの違いをみてきましたが、複数のツールを同時に運用するには、データの連携が必要になりますので、効率よく運用したいと考えるのであれば、3つが統合されたツールを利用することをお勧めします。

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